Rudolph Finanzkonzepte GmbH
Rudolph Finanzkonzepte ist ein etabliertes Finanzberatungsunternehmen mit einem Team erfahrener Berater. Der Wunsch: Mehr Zeit für Kunden, weniger für Administration.
Die Berater verbrachten mehr Zeit mit Administration als mit der eigentlichen Kundenberatung. Kundendaten waren über verschiedene Systeme verstreut.
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60%
weniger administrativer Aufwand pro Kunde
+35%
durch bessere Betreuung und Erreichbarkeit
+25%
mehr Zeit für echte Kundenberatung
100%
automatisch dokumentierte Beratungsprozesse
Vorher vs. Nachher
Von manuell zu automatisiert
Vorher
Die Berater verbrachten mehr Zeit mit Administration als mit der eigentlichen Kundenberatung. Kundendaten waren über verschiedene Systeme verstreut.
Kundendaten in Excel, E-Mails und verschiedenen Tools verteilt
Keine zentrale Kundenkontakthistorie
Manuelle Erstellung von Beratungsprotokollen
Zeitaufwändige Compliance-Dokumentation
Verpasste Follow-up-Termine durch fehlende Erinnerungen
Nachher
Eine integrierte Plattform mit automatisierten Workflows, die die Bearbeitungszeit pro Kunde drastisch reduziert und gleichzeitig die Beratungsqualität erhöht.
Zentrale Kundenakte mit vollständiger Historie
Automatische Erstellung von Beratungsprotokollen
Intelligente Erinnerungen für Follow-ups und Termine
Compliance-Tracking mit automatischer Dokumentation
Kunden-App für direkten Zugang zu Dokumenten
So sind wir vorgegangen
Unser Ansatz in 5 Schritten
Wir haben ein System entwickelt, das dem Berater die Arbeit abnimmt, ohne den persönlichen Touch zu verlieren.
Analyse der täglichen Beraterabläufe per Shadowing
Identifikation aller zeitfressenden Routineaufgaben
Entwicklung eines zentralen CRM mit Branchen-Fokus
Automatisierung aller Standard-Kommunikationen
Integration mit bestehenden Finanztools
Projektablauf
5 Monate von Idee bis Go-Live
Analyse
Begleitung der Berater im Alltag und Prozessaufnahme
CRM-Konzept
Design der zentralen Kundenakte und Datenmodell
Kernentwicklung
Aufbau des CRM-Systems und Datenmigration
Automatisierungen
Workflows, Erinnerungen und Protokoll-Generator
Kunden-App
Entwicklung der Kunden-Schnittstelle
Rollout
Schulung und begleiteter Go-Live
"Die Zusammenarbeit mit Finanzprozesse hat nicht nur unsere internen Prozesse grundlegend verändert, sondern neue Standards in Struktur, Effizienz und Automatisierung geschaffen. Gemeinsam haben wir Lösungen entwickelt, die weit über klassische Optimierungen hinausgehen und das Potenzial haben, eine gesamte Branche nachhaltig zu revolutionieren. Unsere Berater können sich endlich auf das konzentrieren, was sie am besten können: Kunden beraten."
Oskar Rudolph
Geschäftsführer, Rudolph Finanzkonzepte GmbH
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