Kunden vertrauen uns
Für Finanzberater, Makler, Vermögensberater & Finanzdienstleister:
Wir bauen dir Automatisierungen & Prozesse, damit du als Finanzdienstleister planbar 5- bis 6-stellig verdienst – ohne mehr Stunden zu arbeiten.
Wie wir innerhalb von 8 Wochen deinen Vertrieb, deine Beratung und deine Verwaltung automatisieren, damit dein Geschäft läuft, ohne dass du selbst der Engpass bist – während du dich auf deine Kunden konzentrierst.
Deine Lead- und Kundenverwaltung läuft in einem CRM-System wie am Fließband organisiert – strukturiert, statt chaotisch.
Deine Terminvereinbarung und Nachverfolgung laufen automatisiert und replizierbar – unabhängig davon, ob du oder dein Team gerade Kapazität hat.
Dein Onboarding und deine Bestandskundenbetreuung laufen über automatisierte Workflows, sodass du konstant Top-Ergebnisse lieferst und dabei mehr Zeit hast als zuvor.
Deine Systeme sind so miteinander verbunden, dass Anfragen automatisch erfasst, qualifiziert und weitergeleitet werden – ohne manuelle Handarbeit.
Diese Finanzdienstleister arbeiten bereits mit unseren Systemen
Du arbeitest hart genug.
Nur nicht an den richtigen Dingen.
Es liegt nicht an dir, dass dein Geschäft noch von dir abhängt. Dass du keine Prozesse hast, die auch ohne dich laufen. Dass dein CRM entweder nicht existiert oder niemand es richtig pflegt. Dass mal ein Kunde top betreut wird – und der nächste durchs Raster fällt, weil gerade zu viel los war.
Woher solltest du es auch wissen? Du hast dein Handwerk gelernt, um Menschen finanziell zu beraten – nicht um Prozesse zu bauen, Systeme zu automatisieren oder ein CRM aufzusetzen.
- Die Abende, an denen du noch Unterlagen sortierst, statt Zeit mit deiner Familie zu verbringen
- Die Leads, die du verloren hast, weil einfach niemand rechtzeitig nachgefasst hat
- Der Moment, in dem du merkst: du bist der Einzige, der weiß, wo alles steht
- Die Excel-Tabellen und Klebezettel, die längst durch ein System ersetzt sein sollten
- Die Frage, wann dein Geschäft endlich läuft – auch wenn du mal nicht erreichbar bist
Du bist nicht alleine. Zahlreiche Finanzdienstleister standen genau an diesem Punkt, an dem du gerade stehst.
Du suchst nicht nach mehr Motivation. Du suchst nach Struktur, die endlich hält.
Herzlichen Glückwunsch. Du hast uns gefunden.
"Dein Geschäft soll laufen, auch an den Tagen, an denen du mal nicht kannst. Genau dafür baue ich die Systeme."
Dimitrios Luz
Gründer von Finanzprozesse
"Ich bringe die Erfahrung aus Jahren als Finanzdienstleister mit – und nur Strategien, die im echten Beratungsalltag funktionieren, nicht nur auf dem Papier."
Oskar Rudolph
Gründer von Finanzprozesse
Ehrliche Bestandsaufnahme
Kommt dir das bekannt vor?
Das sind keine Vorwürfe – das ist die Ausgangslage, in der wir die meisten Finanzdienstleister vor der Zusammenarbeit mit uns kennenlernen.
Mehr Verwaltung als Beratung
Beratungsprotokolle schreiben, Unterlagen nachfordern, Anträge nachfassen. Am Ende der Woche warst du kaum im echten Gespräch mit deinen Kunden.
Dieselben Daten, x-mal erfasst
Erstgespräch, CRM, Vergleichsprogramm, Antrag, Dokumentation. Immer dieselben Angaben – immer wieder von Hand.
Deine Wiedervorlagen leben in deinem Kopf
Ablaufende Verträge, Beitragsanpassungen, Jahresgespräche. Wer nicht erinnert wird, wird vergessen. Und das kostet dich 5- bis 6-stellige Umsätze.
Mehr Kunden, weniger Marge
Jeder neue Kunde bringt mehr Verwaltungsaufwand. Dein Bestand wächst – die Betreuungsqualität pro Kunde sinkt.
Du bist die Schnittstelle zwischen all deinen Systemen
Maklerverwaltungsprogramm, Vergleichsrechner, E-Mail, Kalender, Buchhaltung – nichts davon redet miteinander. Nur du hältst alles zusammen.
Neue Mitarbeiter einzuarbeiten dauert ewig
Keine Schulungsplattform mit Lernerfolgskontrolle, keine standardisierten Beratungsabläufe mit Checklisten, kein System. Deine neuen Mitarbeiter lernen durch Zuschauen und Nachfragen – bei jedem wieder von vorn.
Kein Vorwurf – aber es muss nicht so bleiben
Lass uns deinen Alltag automatisieren
In einem kostenlosen 30-Minuten-Gespräch schauen wir uns deine Abläufe genau an und zeigen dir, wo Automatisierungen dir am meisten Zeit zurückgeben.
✓ 100% kostenlos ✓ Unverbindlich ✓ 30 Minuten, die sich lohnen
Dein Vorteil
Was sich ändert, wenn dein Backoffice endlich ohne dich läuft
Du bist nicht mehr derjenige, der alles festhält. Dein System erledigt die Verwaltung im Hintergrund – und du bekommst deine Zeit zurück für das, was wirklich Umsatz macht: beraten und wachsen.
Mehr Beratungstermine pro Woche
Dein Kalender füllt sich automatisch mit Gesprächen – nicht mit Verwaltung. Du startest in den Tag und weißt schon am Morgen, wer heute beraten wird.
Dokumentation, die immer sitzt
Du schläfst ruhig, weil jedes Protokoll und jeder Nachweis automatisch entsteht – vollständig, einheitlich, prüfungssicher. Ohne dass du daran denken musst.
Bestand wächst, Aufwand nicht
Du nimmst neue Kunden an, ohne dass dein Backoffice mitwächst. Das System trägt die Mehrarbeit – nicht du.
Schnellere Antragsstrecken
Unterlagen werden automatisch angefordert, Status-Updates verschicken sich selbst. Vom Gespräch bis zur Police vergehen Tage statt Wochen – und kein Interessent kühlt ab, weil du nachfassen musst.
CRM, Pool und Tools verbunden
Deine Kundendaten fließen von selbst zwischen deinen Systemen. Du tippt dieselben Daten nie wieder zweimal – und weißt trotzdem jederzeit, wo was steht.
Klare Zahlen zu Bestand & Pipeline
Umsatz, Abschlussquote, offene Wiedervorlagen – du siehst auf einen Blick, wo dein Geschäft steht. Du entscheidest nicht mehr nach Gefühl, sondern auf Basis deiner Zahlen.
Weniger reden. Mehr zeigen.
Echte Ergebnisse von echten Beratern
Keine Versprechen – hier zeigen Finanzdienstleister, was sie mit automatisierten Prozessen in ihrem Alltag wirklich erreicht haben.
Video ansehen
"Gemeinsam haben wir Lösungen entwickelt, die das Potenzial haben, eine gesamte Branche nachhaltig zu revolutionieren."
Oskar Rudolph
Geschäftsführer, Rudolph Finanzkonzepte GmbH
weniger administrativer Aufwand pro Kunde
durch bessere Betreuung und Erreichbarkeit
Video folgt in Kürze
"Die neuen digitalen Prozesse haben unsere Arbeitsabläufe revolutioniert und uns einen echten Wettbewerbsvorteil verschafft."
Saskia Blessing
Geschäftsinhaberin, Benefitgeber
weniger durch vollautomatisierte Prozesse
schneller durch automatisierte Workflows
Video folgt in Kürze
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt."
Frank Rönsch
Geschäftsführer, Reprecon GmbH
weniger durch automatisierte Workflows
lückenlos und revisionssicher
Video folgt in Kürze
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut enim ad minim veniam."
Rick Schmähling
Inhaber, Finanzberatung Rick Schmähling
schneller durch automatisierte Qualifizierung
rund um die Uhr möglich
Video folgt in Kürze
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis aute irure dolor in reprehenderit."
Dominik Berner
Inhaber, Finanzberatung Dominik Berner
schneller durch automatisierte Protokolle
lückenlos abgedeckt
Kundenstimmen
Das sagen Berater über die Zusammenarbeit mit uns
Echte Rückmeldungen von Unternehmern, deren Alltag heute ohne manuelle Handarbeit läuft.
„Seit der Zusammenarbeit mit Finanzprozesse sparen wir jede Woche mehrere Stunden an manueller Arbeit. Die Automatisierungen laufen zuverlässig im Hintergrund."
„Endlich hat jemand verstanden, was wir wirklich brauchen. Keine Standard-Lösung, sondern ein System, das zu unseren Prozessen passt."
„Die Beratung war exzellent – Dimitrios hat unsere Engpässe sofort erkannt und innerhalb weniger Wochen messbare Ergebnisse geliefert."
„Seit der Zusammenarbeit mit Finanzprozesse sparen wir jede Woche mehrere Stunden an manueller Arbeit. Die Automatisierungen laufen zuverlässig im Hintergrund."
„Endlich hat jemand verstanden, was wir wirklich brauchen. Keine Standard-Lösung, sondern ein System, das zu unseren Prozessen passt."
„Die Beratung war exzellent – Dimitrios hat unsere Engpässe sofort erkannt und innerhalb weniger Wochen messbare Ergebnisse geliefert."
„Seit der Zusammenarbeit mit Finanzprozesse sparen wir jede Woche mehrere Stunden an manueller Arbeit. Die Automatisierungen laufen zuverlässig im Hintergrund."
„Endlich hat jemand verstanden, was wir wirklich brauchen. Keine Standard-Lösung, sondern ein System, das zu unseren Prozessen passt."
„Die Beratung war exzellent – Dimitrios hat unsere Engpässe sofort erkannt und innerhalb weniger Wochen messbare Ergebnisse geliefert."
„Seit der Zusammenarbeit mit Finanzprozesse sparen wir jede Woche mehrere Stunden an manueller Arbeit. Die Automatisierungen laufen zuverlässig im Hintergrund."
„Endlich hat jemand verstanden, was wir wirklich brauchen. Keine Standard-Lösung, sondern ein System, das zu unseren Prozessen passt."
„Die Beratung war exzellent – Dimitrios hat unsere Engpässe sofort erkannt und innerhalb weniger Wochen messbare Ergebnisse geliefert."
„Von der ersten Analyse bis zur fertigen Lösung – alles aus einer Hand. Professionell, schnell und mit echtem Verständnis für unsere Branche."
„Wir haben drei Tools abgelöst und durch ein einziges automatisiertes System ersetzt. Die Investition hat sich in zwei Monaten amortisiert."
„Von der ersten Analyse bis zur fertigen Lösung – alles aus einer Hand. Professionell, schnell und mit echtem Verständnis für unsere Branche."
„Wir haben drei Tools abgelöst und durch ein einziges automatisiertes System ersetzt. Die Investition hat sich in zwei Monaten amortisiert."
„Von der ersten Analyse bis zur fertigen Lösung – alles aus einer Hand. Professionell, schnell und mit echtem Verständnis für unsere Branche."
„Wir haben drei Tools abgelöst und durch ein einziges automatisiertes System ersetzt. Die Investition hat sich in zwei Monaten amortisiert."
„Von der ersten Analyse bis zur fertigen Lösung – alles aus einer Hand. Professionell, schnell und mit echtem Verständnis für unsere Branche."
„Wir haben drei Tools abgelöst und durch ein einziges automatisiertes System ersetzt. Die Investition hat sich in zwei Monaten amortisiert."
Der Unterschied
Warum Finanzberater auf uns setzen
Wir reden nicht drumherum – hier siehst du auf einen Blick, was bei uns anders läuft als bei klassischen Anbietern.
Andere Anbieter
Ansatz
Standardsoftware von der Stange
Kommunikation
Wechselnde Ansprechpartner, lange Wartezeiten
Branchenverständnis
Kennen weder MVP noch Pool noch Dokumentationspflichten
Geschwindigkeit
Wochen oder Monate bis zum ersten Ergebnis
Zusammenarbeit
Klassisches Dienstleister-Kunde-Verhältnis
Langfristigkeit
Projekt endet, Support ist vorbei
Ansatz
Systeme, die auf deine Beratungsstrecke zugeschnitten sind
Kommunikation
Direkter Draht zum Gründer – schnelle, ehrliche Kommunikation
Branchenverständnis
Wir kommen aus der Finanzbranche und kennen deinen Alltag
Geschwindigkeit
Erste Automatisierungen innerhalb weniger Tage live
Zusammenarbeit
Echte Partnerschaft auf Augenhöhe
Langfristigkeit
Laufende Begleitung, während dein Bestand wächst
Über uns
Die Menschen hinter Finanzprozesse
Wir arbeiten nicht nach Schema F – sondern so, wie es zu deinem Unternehmen passt. Persönlich, direkt und mit echtem Interesse an deinem Erfolg.
Gründer & Geschäftsführer
Dimitrios Luz
Experte für Prozesse & Automatisierung
Dimitrios Luz ist Gründer von Finanzprozesse. Neben Finanzprozesse führt er mit Luz Consulting eine Agentur, die sich auf Prozesse, Automatisierung und digitale Strategie spezialisiert. Sein Antrieb: Unternehmen dabei zu helfen, ihre Abläufe so aufzustellen, dass Wachstum kein Kraftakt mehr ist, sondern eine logische Konsequenz.
Als Experte für Automatisierung und Prozesse weiß Dimitrios Luz, wie Systeme so zusammenspielen, dass Vertrieb, Beratung und Verwaltung Hand in Hand laufen – ohne manuelle Zwischenschritte und ohne, dass jemand im Tagesgeschäft zum Engpass wird. Diese Erfahrung setzt er bei Finanzprozesse für Finanzdienstleister ein.
Dabei verbindet er Praxiserfahrung aus der eigenen Unternehmensführung mit technischem Know-how in Automatisierung, Systemintegration und digitaler Strategie. Er hört zu, denkt mit und setzt um – bis es läuft.
"Dein Geschäft soll laufen, auch an den Tagen, an denen du mal nicht kannst. Genau dafür baue ich die Systeme."
Dimitrios Luz
Gründer & Geschäftsführer
Gründer & Geschäftsführer
Oskar Rudolph
Experte für Vertrieb & Kundenwachstum
Oskar Rudolph ist Gründer von Finanzprozesse und bringt Praxiswissen aus der täglichen Arbeit als Finanzdienstleister sowie bewährte Strategien für den Vertrieb in der Finanzbranche mit. Er begleitet bei Finanzprozesse alles rund um Vertrieb, Kundenprozesse und Wachstum.
Er ist selbst Inhaber der Rudolph Finanzkonzepte GmbH und der Rudolph Holding GmbH. Mit 23 Jahren hat er dabei schon viel erreicht und bewiesen: Aus Interessenten werden planbare Kunden – ohne Bauchgefühl, sondern mit klaren Abläufen.
Er weiß aus eigener Erfahrung, wo Anfragen liegen bleiben, Termine platzen und Umsatz verloren geht – und genau diese Lücken schließen wir mit sauber aufgesetzten Systemen. Er sorgt dafür, dass unsere Lösungen nicht nur technisch funktionieren, sondern im Alltag deines Teams tatsächlich ankommen und genutzt werden.
"Ich bringe die Erfahrung aus Jahren als Finanzdienstleister mit – und nur Strategien, die im echten Beratungsalltag funktionieren, nicht nur auf dem Papier."
Oskar Rudolph
Gründer & Geschäftsführer
Noch Fragen?
Was du wissen willst – ohne Umwege
Keine Floskeln. Nur ehrliche Antworten auf die Fragen, die du dir wirklich stellst.
Jetzt durchstarten
Hör auf, der Engpass deines eigenen Geschäfts zu sein
In einem kostenlosen 30-Minuten-Gespräch schauen wir uns deinen Alltag an und zeigen dir, wo Automatisierung dir am meisten Zeit zurückgibt – ohne Verkaufsdruck.
✓ 100% kostenlos ✓ Unverbindlich ✓ 30 Minuten, die sich lohnen